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南北大众双双遇冷 11月车市消费洞察

[本站 行业] 由于传统主力车型销量不济,热门车型芯片供应不足等原因,大众品牌2021年1-10月在中国市场的累积销量表现欠佳。而11月,叠加疫情反复带来的负面影响,对大众品牌而言,更是雪上加霜。其中,一汽-大众11月零售销量同比下降高达40.2%,上汽大众下降24.9%。而市场热度方面,南北大众总线索量11月环比下降19.8%,特别是主力市场北京,环比下降高达29.0%。下面,我们将以经销商月度线索量为基础数据,对11月的消费市场进行分析,洞察未来走势。

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【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托本站海量精准的大数据,有理有据,对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析,并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面,对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

数据说明:本文分析所涉及到的线索数据,来源于经销商获得的购车意向数量,是指用户通过本站的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。本文所涉及的城市分级,是遵循权威的、最新的国家信息中心的分类标准。


30秒了解全文核心观点:

1、财政部提前下达了2022年度节能减排补助资金,将惠及26个省市;
2、11月,一线城市线索份额下降相对明显,环比降幅1%;
3、分品牌阵营来看,海外主流品牌阵营线索量份额环比下降明显,达到1.83%;
4、中国品牌阵营,一汽红旗逆势上扬,线索份额环比增长最高,达6.6%;
5、海外主流阵营,一汽-大众线索份额下降最为明显,但依旧稳坐第一梯队。

■ 乘用车销量同比下降4.7% 豪华车持续增长

据中汽协产销数据显示,11月乘用车市场批发销量取得了219.2万辆的成绩,环比增长9.2%,但同比持续下降,达4.7%。11月汽车芯片供应依然紧张,叠加国内散点疫情的影响,乘用车市场继续低位运行,态势与10月基本相当。11月,国内生产的豪华车表现良好,共销售31.9万辆,同比增长3.5%。此外,1-11月累计销量完成311.2万辆,同比增长19.5%,高于乘用车累计增速12.4%。

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■ 多地推出资金补贴方案 鼓励汽车消费和发展新能源产业

11月,国家及地方省市层面合计发布政策和通知19项,其中国家层面4项,地方省市层面15项,内容涵盖鼓励汽车消费、节能减排、新能源产业配套建设、氢燃料汽车等方面。其中,财政部提前下达了2022年度节能减排补助资金,将惠及北京、广东、深圳、河北、云南等26个省市。

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地方省市层面,多地推出了促消费政策,为消费者提供了非常实惠的购车补贴奖励。此外,除了积极建设充换电设施外,多地还推出政策鼓励支持发展氢燃料电池汽车产业,为节能减排贡献力量。

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■ 一线城市线索份额环比下降明显 三线崛起

11月,一线、五线城市线索份额环比下降,其中一线城市下降相对明显,环比降幅1%。分厂商来看,一线城市环比线索量下降最高的厂商Top 5分别是比亚迪、一汽-大众、上汽大众、北京奔驰和吉利汽车,其总负增长占比整体一线城市环比负增长的43.4%。细化城市来看,一线城市中环比线索量下降最高的是北京,其总负增长占整体一线城市负增长的60.1%。

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■ 疫情影响持续 消费者持币观望加重

11月,疫情的影响依旧还在,北京由于市场体量较大,受到影响环比下降也更为明显。本应在11月开幕的郑州国际车展,因为疫情闭馆暂停,致使不少消费者持币观望,静待车展再次启动,消费热情环比下降明显。

因为疫情,北京地区市场热度下降明显,但好在疫情得到了快速的控制。其中,11月主要受影响的厂商Top 5包括一汽-大众,上汽大众、比亚迪、北京奔驰和吉利汽车,线索量环比下降占比总负增长的33.6%。

郑州地区受到影响最大的厂商Top 5包括一汽-大众、比亚迪、上汽大众、北京奔驰和吉利汽车,线索量环比下降占比总负增长的44.8%。不过,随着郑州车展的恢复,市场形势应会有所好转。

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■ 吉利汽车环降明显屈居第二 长安汽车稳步向上

11月,整体市场分品牌阵营来看,海外主流品牌阵营线索量份额环比下降明显,达到1.83%,豪华和中国品牌阵营分别增长1.26%和0.56%。分厂商来看,致使海外主流品牌的线索环比负增长的因素,主要来源于一汽-大众、上汽大众、上汽通用别克、北京现代和广汽丰田,其合计线索负增长占品牌整体负增长的70.3%。分地区看,线索负增长主要受制于北京、广东、河南、山东和河北,合计线索负增长占品牌整体负增长的51.9%。

分品牌阵营来看,长安汽车本月获得了冠军,吉利汽车环比线索份额下降明显,但得益于基数较大,排名仅降至Top 2。分地区看,主要线索负增长来自北京、广东、四川、山东和河南,其合计线索负增长占品牌整体负增长的54.3%。

海外主流品牌阵营,尽管南北大众的线索份额双双下降显著,但整体排名依旧保持第一梯队。其中,一汽-大众下降更为明显,份额环比下降1.5%。分地区来看,主要下降来自北京、山东、河南、河北和江苏,其合计线索负增长占品牌整体负增长的45.8%。

北京奔驰卫冕11月海外豪华品牌细分市场线索份额的冠军,但环比下降2.7%。Top 5厂商中,一汽红旗逆势上扬,环比增长最高,达6.6%。分地区看,其主要市场增量位于广东、浙江、江苏、河北和山东,其合计线索增量占品牌整体增量的40.4%。

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■ 下跌0.39% 集团店线索获取能力连续微降

11月,集团店获取线索的能力环比10月再次微降0.39%,份额达到43.1%。分地区来看,仅有新疆地区的集团店环比线索增量为正,其他省份均呈现不同程度的负增长。而环比负增长主要源自北京、广东、四川和河南,环比线索负增长占比总负增长的45.5%。

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Top 10经销商集团中,中升集团和广汽商贸实现了市场占有率环比增长。不过即便如此,中升集团的总线索量依然呈现环比负增长。分地区看,主要线索负增长主要源于北京、辽宁和四川,线索负增长占比总负增长的42.6%。分厂商看,主要线索负增长来自北京奔驰、广汽丰田、沃尔沃和华晨宝马,线索负增长占比总负增长的85.1%。

广汽商贸的情况略有不同,分地区看,其环比负增长主要受累于北京的影响,单一城市线索负增长占比总负增长的66.9%。分厂商看,主要线索负增长来自广汽丰田、广汽新能源和广汽菲克,线索负增长占比总负增长的77.8%。

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由于疫情的反复,除了经销店的进店量受到较大影响外,各地年底计划的大型车展活动也被迫暂停,消费需求呈现出增长乏力的情况。同时,芯片供给不足带来的影响仍未完全消除,部分热销车型和豪华车型车源供应不足。此外,经销商的车型库存普遍水平较低,虽11月有所回升,但仍未达到警戒线。诸多原因导致本该热火朝天的11月车市略显冷清。不过,好在疫情已经得到了快速的控制,12月各地车展也如期举行,再加上多地区补贴、促消费政策的支持利好下,年底的车市热度有望回温。

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