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周游:把握消费趋势,制胜未来竞争

[本站 资讯]  8月19日,由中国汽车工业协会主办,本站承办的“818中国汽车新消费论坛”以线上的方式隆重召开。本站副总裁周游发表演讲,他表示:衷心希望各位汽车业同仁都可以把握好这次百年难遇的产业变局。从用户需求出发,不断优化自身的产品及相关规划,把握好消费趋势,制胜未来的竞争。以下为演讲实录:

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大家好,我是本站的周游。首先非常感谢大家对本次论坛的参与和支持,非常荣幸今天可以站在这里分享本站关于汽车消费趋势的洞察,这已经是本站连续第三年发布汽车消费趋势洞察报告。

本站为了助力产业发展持续在努力,我们希望通过大数据分析以及我们对行业的思考,对车企的业务规划、产品设计与营销策略制定,提供数据与观点的支撑。

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为了更好的洞察消费趋势,我们收集了10万个消费者样本和超过一个亿的用户行为大数据,基于这些大数据我们分析和总结了汽车消费的八大趋势。

首先在市场层面,一是智能化、电动化成为市场新增长的主要驱动力。二是产品品质与体验的提升,推动新能源市场爆发。其次在用户端,年轻化、女性消费崛起是用户结构转变的两个大的趋势。另外在品牌竞争上,品牌格局两极分化加剧,同时中国品牌向上成效显著。最后是在产品层面上,我们发现在细分的市场上,有些新的机会正在出现,同时智能座舱及智能辅助驾驶成为产品竞争的关键点之一。

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那么接下来我也会从市场、用户、品牌、产品这四个维度逐一的通过数据来解读我们这些趋势。

首先来看市场,当前随着被疫情抑制的消费需求逐步得到释放,我们看到市场正在有一个正向的回归过程。虽然有缺芯这些因素影响,我们觉得后续的消费市场潜力依然巨大。今年整体的市场增长率还是有可能达到一个比较好的水平,而在这个迅速恢复的市场中,最亮眼的则是新能源市场的高速增长。

2021年上半年,新能源市场相比于去年增长了2.6倍,渗透率也从2020年同期的5%提高到了今年的13%。接下来我会从产业消费、用户需求等层面,去重点解读新能源市场的增长逻辑。

为了准确跟踪并预测新能源行业的走势和景气度,中国电动汽车百人会与本站联合发布的新能源行业景气度指数,这个指数包括一致指数、先行指数和滞后指数。一致指数跟踪当前的产业发展,先行指数预测未来走势,滞后指数进行市场验证。

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今年的新能源行业一致指数,一直处于一个热度较高的阶段,最高到达了113,这是最近5年以来的最高点。但是根据先行指数走势,预计2021年8月到10月新能源市场的热度将逐步有一个小的回落,处于一个平稳增长的阶段。新能源景气度高带来的正反馈可以促进新能源企业进一步加大技术和产品研发的投入,从而推动产品品质与消费质量的进一步升级。

根据中国电动汽车百人会与本站联合发布的中国汽车消费质量指数显示,近年来新能源汽车的消费质量实现了持续的提升,以销量主力纯电动车为例,纯电动车整体消费质量稳步提升。三年来,微型车、紧凑型车、SUV这三个车型的增长率均在40%以上,正是新能源汽车产品品质与消费质量提升提高了用户的购买欲,加速了市场的爆发。

根据本站连续三年的调研数据,在连续两年持平之后,今年用户对新能源汽车的接受程度有了5.5%的提升,用户的购买欲则大幅提升了22%,用户是我们一切消费的基础。

在用户结构变迁中,我们主要聚焦的两个当前发生剧烈变革的消费群体,一个是年轻人,一个是女性消费者。

根据本站的数据,30岁以下的用户已经占到了三成,汽车消费人群正在持续不断的年轻化,30岁以下的年轻化用户的比例从2017年的19%,到达2021年的30%,增长了11个百分点,是一个很大的跨越。

在人群特征与需求因素上,年轻用户主要位于高线城市,大概到达了50%,10-20万元是年轻人主流的购车预算,这个预算属于一个相对较高的水平。同时年轻用户在购车时更重视外观,在购买新能源车时更关注综合的用车体验。

在消费偏好上,年轻用户对于品牌偏好呈两极分化的趋势,爱国潮也爱豪车。同时年轻用户对于SUV的偏好呈下降的趋势,对于轿车的偏好则提升了,特别是两厢车。年轻人虽爱超前消费,但不过度透支,我们的数据显示,年轻人全款购车的比例正在增加。在内容消费上,年轻人更喜欢通过测评、新闻等内容,了解汽车市场和产品。同时科技、美食等非汽车内容,也受年轻购车群体的偏好。

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另外随着女性群体越来越独立,社会经济地位不断的提升,我们女性的消费力量已经成为整个汽车消费市场的一抹亮色。女性汽车消费同样是持续了一个长时间的增长,数据显示,女性用户的比例已经到达了33%,同时34%的女性用户收入在10-20万元区间,我们所说的女性的“她”经济不可小觑。

在地域分布上,近六成的女性位于高线城市,高线城市的女性收入更高,购买力更强。10-20万元是女性用户主流的购车预算,在购车预算的考虑因素上,女性更关注的是驾驶的舒适性和安全性,同时也更在意颜值。

在消费偏好上豪华品牌的吸引力在下降,一方面是因为越来越多的女性具备了购车能力,买车不再仅仅是精英女性的特权和标配。另外一方面,女性的购车理念也在变得更加务实,女性金融购车的需求在增强。在内容消费上,女性喜欢通过测评、新闻等内容获取汽车资讯。同时跟前面我讲的年轻人是类似的,旅游、美食这些非汽车内容也在博得很多女性用户的关注。

产业变革、用户结构转移同时会驱动市场结构的转变,产品和营销的升级也会带来一定品牌格局的变化。

接下来我们讲品牌,通过各类品牌的线索走势,我们可以看到中国品牌、豪华品牌的份额在上升,而海外主流品牌的份额在下降,尤其是中国品牌的品牌向上特别明显,不仅是量的上升,还有质的改变。大家可以看到中国品牌的平均售价从去年的9.3万元激增到今年的11万元,这一下就是1.7万元的增长,同时一些头部品牌杀入了15万元以上的价格区间。

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与中国品牌品牌向上相对应的,是海外主流品牌的份额下降,但是海外品牌的下降也是一个结构性的,它不是一个单一性的。线索数据显示,海外主流品牌的走势是呈两极分化的趋势的,这其中日系、德系的品牌因为较高的品牌知名度与强大的产品力,竞争优势是在加大的,而韩系和法系品牌则逐渐衰落。

在新能源领域,海外主流品牌布局则更显滞后。在用户对于品牌的偏好上,仅德系品牌靠前,而其他的海外主流品牌靠后,中国品牌新能源的关注度达到57%,而海外主流品牌只有16%,这个数据可以看得出是相当悬殊的。

当然不管产业如何变革,品牌如何迭代,最终与用户形成直接链接的,始终是我们的产品。下面我们希望通过产品结构的转变与电动化、智能化这两大技术趋势,来为大家进行深入的一个解读。

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当前汽车市场的主流产品仍然是紧凑型车产品,这占据了市场上最大的份额,是传统的红海市场。从用户关注数据我们发现,这个传统的红海市场其实正在降温,而其他细分品类的机会正在涌现,比如说电动车的放量,其实它带动了大量的微型车的增长。同时在整个汽车消费升级的大趋势下,增换购驱动了中大型车关注份额的提升。此外,多孩的政策也利好于MPV车型的发展。

与此同时,电动化毋庸置疑是产业的趋势。下面我们会聚焦用户最为关注的续航、充电便利性、充电时长这些需求进行解读。

大家可以看到在续航里程上,通过最近两年的调研数据对比,主流500公里的续航仍然是最重要的,占最多的,但是用户的需求是在下降的。而800公里及以上的高续航用户需求正在增加,这主要是由于部分车企对于超高续航产品的营销,拉高了用户的预期。

在充电设施上,用户最能接受两公里以内的充电设施的布局,而在充电时长上,快充30分钟、慢充2-4个小时则是我们用户的核心需求。

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当前另外一个重要的驱动因素是智能化,这也是当前驱动市场增长的,一个相当重要的关键点,5-6成的用户都关注智能网联的相关配置,这说明智能化已经成为用户购车的一个基本的考量因素。

在智能网联配置关注度上,用户更关注安全类的智能网联功能,如驾驶辅助影像、HUD抬头显示等。当然在新技术的布局上,其实各类品牌的投入差异蛮大的。在今年上半年上市的新车智能网联配置中,我们可以发现中国新势力的品牌投入非常的积极,智能网联标配率比肩原来的豪华车型。而海外主流的品牌投入则略显不足,与其他品牌相比存在着一定的配置洼地。

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我们总结一下,刚才从市场、用户、品牌、产品,四个方面对消费趋势进行了一个解读。如上面所述,市场层面智能化、电动化带动市场呈现一个新的增长,新能源汽车行业景气度高,用户购买意愿大幅加强。而在用户层面,一方面购车人群不断的年轻化,年轻人群购买预算高,注重外观,爱豪车也爱国潮有两极分化。另外一方面,女性力量的崛起是不可忽视的,女性用户爱时尚、爱生活,关注驾乘体验舒适性、安全性。品牌层面我们看到品牌分化加剧,头部品牌强者恒强,中国品牌向上趋势明显。产品层面,消费升级开创产品新蓝海,智能座舱及智能辅助驾驶成为市场竞争力的关键点。

最后我代表本站,衷心希望各位汽车业同仁都可以把握好这次百年难遇的产业变局。从用户需求出发,不断优化自身的产品及相关规划,把握好消费趋势,制胜未来的竞争。这就是我今天关于消费趋势的洞察及分享,感谢大家的聆听,谢谢大家。(编译/本站 秦超)

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